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3.0系统说明（部分）
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1、“我服务的”的是指本人直接服务的客户。
2、“我管理的”的是指团队管理者下属所有员工的客户。
3、“我发展的”的是指我作为业务员身份发展的客户。
4、“我伯乐的”的这个是新设想的功能：
(1)、在每位员工基础信息增加一个我的伯乐。也就是谁人介绍我来德永信的。
(2)、本人介绍来德永信的员工所发展的客户，显示在这个功能模块名下。（这个以后会有给介绍人有分红的）
5、“未复消息”记录了个人邮箱未读消息、客户在公众号的发送过来的消息、客户在平台下的留言、客户未接平台电话。“签约新客”大数字为每个月余下的任务,右上角为本年还余下的任务数,本月完成就显绿色，否则显示红色。编号和简称，通过色彩来区别客户重视财务程度，非常重视（红），很重视（橙），一般重视（蓝），不重视（灰），称右上角小数字表示服务还余下几个月小数字大于4时，色彩为灰色。小数字小于或等于4，色彩为黄色。
6、“账”显示与账务有关的3个关注点，分别为还账周期、高新企业、管理会计。
(1)、还账周期：月还：按月还账。如果有1个或超过1个做账任务未办结的，就红色，完成就灰色；季还：按季度还账的，如果有3个或超过3个未完成做账务任务的，就红色，完成就灰色；半年还：按半年还账的，如果有6个或超过6个未完成的，就红色，完成就灰色。；年还：按年还账的，如果超过12个任务未完所的，就红色，完成就灰色。
7、“税”显示税务有关：服务方式：上门、客邮、咱邮、客送、只税；服务方式：上门、客邮、咱邮、客送、只税；盘：是指客户是否有税盘
8、“税负率”低于1.5的，数字显红色。
9、“个性”显示的是记录数量。
10、“发票”如果是客户办的（就是选择客申、客代、客领、客开）这几个选择项的，字体就是显灰色；如果是我们办的（就是选择咱申、咱代、咱领、咱开）这几个选择项的，对应字就是显蓝色；如果客户当月有发起过“领购发票”和“代开发票”任务的，色自动变灰。下月再恢复。
11、“账户”显示的为一个字的银行简称，银行简称和对账单交付方式图形的，代表客户当月收单任务上的对账单栏还没有填写，只要有填写了，框就没了；方形代表与纸有关的选择，就是“客给纸质”和“咱柜打印”这两选择就是方型图；圆形代表与电子有关的选择，就是“客给电子”和“咱网银打”这两个选择就是圆形图；灰色代表是客户办理的，就是选择“客给纸质”“客给电子”都是显灰色；蓝色代表是我们办理的，就是选择“咱网银打”“咱柜打印”都是显蓝色；蓝色变灰色：如果客户当月收单任务上的对应银行的对账单有填写并暂存的话（不需要等发送，因为对账单我们月底统一安排批量打了，再等客户其他资料的。），蓝色和框一起消失。
12、“社保”数字代表人数文字是社保托管方式，文字颜色如果是客维的为灰色；如查是咱们维的为蓝色；如果是咱打，先显蓝色，当月收单任务的社保栏填写并暂存了（不需等发送），就显灰色
13、“个税”数字未人数，人数显示最近1个月申报成功的个税人数。未申报成功的显示上个月成功的，文字为税表提供方式。
14、“今年收入”指最近今年客户营业收入累计数字，点击可进入一户式“收入成本”界面
15、“今年缴税（元）”指今年客户纳税金额点击可进入自动登录税局的客户界面
16、“三个一（累计）”是指客户自合作以来所有介绍的新客户全部累计
17、“最近评价”4、5星级的显示灰色，1.2.3星级及无的，显示红色。警示员工注意客户的服务
18、“未认证”这个客户全部的微信都没有认证的，那数字显示红色，这个客户有一个或以上的手机有认证了，其他还有未认证的，显示灰色，全部都没有未认证的联系人，显示空白
19、“交互”图标依次未“未复消息”、“电话”、“消息”、“邮件”、“提醒”、“短信”。
(1)、未复消息主要包括4方面，A.未复邮件、B.微信公众号发来 消息、C.平台留言、D.未接来电，图标边上数字，代表最早 的未回复的消息距此时有多少个小时，有未回复的为红色， 没有未回复的为灰色
(2)、“电话”数字代表最后一次主动给客户电话距今多少天；在 30天内有给主动电话记录的为灰色；在大于30天小于60 天内未主动给过电话的为绿色；超过90天没有给客户电话 的，就红色
(3)、 “消息”的图标，客户有一个认证或以上的微信就蓝色客户； 全部都没有认证的就灰色，不可操作；数字代表最后一次 主动给客户推送模板消息距今多少天，30天内有推送消息 的，都灰色；超过30天未有推送的，都红色。
(4)、“邮箱”小图标色彩，客户有一个认证或以上的邮箱，就蓝色； 客户全部都没有认证的，就灰色，不可操作；数字代表最后 一次主动给客户推送模板消息距今多少天，数字颜色在30天 内有推送消息的，都灰色，超过30天未有推送的，都红色。
(5)、“提醒”数字代表累计有多少条提醒（包括未到期和过期）， 灰色，无未到期的提醒事项；绿色，有未到期的提醒事项
(6)、“短信”数字代表从此上线的项目的后，给客户发的累计短信 条数；当图标为灰色，客户名下手机全部微信认证的；当图 标为红色，主要客户有一个或以上的没有认证。
20、“任务”形状代表任务主要责任部门，圆圈代表是税务中心， 方形代表是账务中心，三角型代表是营销工商;色彩代表任务在进程中状态,红色代表逾期,绿色代表正在有效期内执行,灰色代表客户名下的任务在其他负责人名下办理中,已经全部办结的任务，不再显示;点开（绿色和红色的）小图标可以直接办理任务，点开（灰色的）小图标仅可查看任务，不能操作
21、“任务”中的“三个一”任务，客户最近12个月或从未介绍过客户的，都显示红色签约新客的小图标。如果有介绍过则显示蓝色
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